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国内遇冷海外火热 工程机械企业调整市场战略

近日,三一重工、中联重科相继披露三季报,第三季度两家公司业绩同比均有所下滑。

  据中国工程机械工业协会 (以下简称协会)对25家挖掘机制造企业最新统计,2021年10月销售各类挖掘机18964台,同比下降30.6%;其中国内12608台,同比下降47.2%;出口6356台,同比增长84.8%。

  从数据上看,10月挖掘机销量同比继续负增长,这是自4月份以来国内挖掘机销量同比“七连降”,创今年以来最大降幅。反观国外订单,出口量持续同比增长,海外市场一片火热。协会预测,2021年第四季度同比下降趋势确立,国内挖掘机市场已经基本确认进入新一轮的下行周期。

  国内市场较为疲软 销售反弹乏力

  值得注意的是,对比近几年10月份销量,2021年10月虽然同比下滑,但总销量及国内销量依旧是历年以来同期销量第二,市场情况依旧比较可观。

  而工程开工率方面,截止到10月29日,西北、东北的开工率在65%左右,比去年同期小幅下降3个百分点;西南、华南的开工率在60%左右,小幅增长3个百分点;华中的开工率在64%左右,比去年同期增长4个百分点;华东和华北的开工率在54%左右,环比降低2个百分点。整体而言,大部分终端市场的开工率与上月相近,改善幅度不大。

  此外,小松挖掘机开工小时数方面,虽然10月份数据未出,但从近几个月的数据预测,开工小时数依旧是下滑的局面,也反映出下游需求逐渐走弱,导致销售反弹乏力,叠加去年高基数,国内挖机销量增速进一步下滑。

  从上市企业业绩来看,截至11月1日,共24家工程机械上市企业公布2021年第三季度业绩报告,其中22家企业实现盈利。报告显示,第三季度24家企业共计实现营业收入1247亿元,实现净利润80亿元。

  第三季度工程机械上市企业除徐工营收和净利润增速双上涨之外,三一重工、中联重科、柳工营收和净利润增速均双双下滑。其中,净利润下滑幅度较大,三家企业净利润分别同比下滑35%、46%、60%。二是各上市企业的业绩增速分化明显。2021年第三季度,北方股份、山推股份、徐工机械净利润增幅均超过100%。但厦工却同比大幅下降788%,山河智能下滑134%。

  具体到企业来看,山推股份三季报显示,公司主营收入72.47亿元,同比上升39.41%;归母净利润1.77亿元,同比上升141.16%。三一重工前三季度公司实现营业收入877.18亿元,同比增长20.34%;实现归属于上市公司股东的净利润约为125.67亿元。

  中联重科报告显示,前三季度公司实现营收544亿元,同比增长20.30%,归属上市公司股东净利润57.5亿元,同比增长1.13%。

  厦工股份第三季度报告,公司实现营业收入2.87亿元,同比下降33.29%。

  三一重工表示,主要受国内下游需求走弱、去年超补偿反弹高基数影响,公司收入增速下降,产品结构发生变化;同时公司持续推进数字化、国际化、电动化战略,加大了人才和研发投入。

  中联重科在8月31日的业绩说明会上表示,2020年下半年处于疫情恢复期,基建政策、金融支持、国五抢购等刺激国内工程机械行业在2020年下半年及2021年上半年高增长。今年6月份国五升级国六,7月客户持观望态度,市场需求稍有回落,三季度进入相对淡季。

  出口销量再创新高 关注后市场服务

  国内挖掘机市场虽然不振,但海外市场却是一片火热。10月份挖掘机出口53382台,同比增长96.8%,创历来单月出口销量新高,主要原因在于海外经济恢复后,各个国家对于基础设施建设投资的不断加大,拉动国际市场的挖掘机需求。整体来看,挖机出口销量过去5年CAGR达到36%,今年以来出口增长约1倍,出口占比已达到16.83%,预计未来出口或成为我国挖掘机重要增长点。

  由于国内市场周期性进入缓增阶段,多家企业调整战略纷纷抢滩海外市场。近日,柳工传来消息,前三季度销售数据出炉,海外市场表现抢眼,销售收入同比增长60%,销量同比增长70%,部分区域销量达到历史最高水平。

  三一重工也在资本市场表示,2021年上半年实现国际销售收入124.44亿元,同比增长94.69%,其中不含普茨迈斯特的国际销售收入96.19亿元,增长135%。今年上半年三一重工国际化也取得进展,公司在大部分市场均实现高速增长,增速超100%的国家地区有50个,其挖掘机在北美、印度、欧洲等主要市场销量份额大幅提升,东南亚多个国家继续保持数一数二的市场地位,并声称随着海外市场份额持续扩张,国际化业务的深入推进有望在海外再造一个三一。

  今年上半年,中联重科产品打破了由欧美品牌垄断的海外高端市场,履带吊、塔机、高空作业机械等产品海外销量再创新高。9月16日,中联重科第三次打破起重机出口海外最大吨位纪录,2000吨级的履带起重机ZCC32000出口土耳其。塔式起重机、高空作业平台同样享誉欧美高端市场,持续畅销英国、土耳其、意大利、加拿大等50余国。

  山河智能在欧洲市场精耕细作多年,已在欧洲形成完整的销售、服务、配件体系,是在欧洲挖掘机销量最多的国内品牌。9月27日,山河智能举行出口欧洲第20000台暨大型挖掘机批量交付仪式,本次交付金额过亿元。

  前瞻产业研究院邓定喜曾提出,已经在世界立足的中国工程机械企业未来应该多关注后市场服务,工程机械厂家的利润有三分之二来自后市场,而我国服务发展还有很大潜力。(郭宇)

          转自:中国工业报


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