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复杂贸易环境下,钢铁旺市何解?

  过去几年,美国特朗普政府时期对钢铝产品加征的关税使得钢铁这一传统产业重新回到全球关注的聚光灯下。作为多数机电产品等工业制成品的原料,钢铁产品供给的数量和价格势必影响全球市场的供需关系,并对包括房地产在内的经济社会各行各业都产生溢出影响,其价格上涨将直接增加各行业的生产或服务成本。


  世界钢铁协会(World Steel Association)《2022世界钢铁统计数据》相当清晰地展示了全球钢铁市场的发展态势。该报告预测,2022年世界钢铁需求量将增长0.4%,达到18.402亿吨;2023年还将继续增长2.2%,达到18.814亿吨。粗钢是钢铁制品的初加工成品,其生产技术难度和准入门槛相对较低,更能够代表全球钢铁业的发展水平。自2000年以来,全球粗钢生产出现明显加速,全球市场的联通和贸易壁垒的降低使得市场需求得以充分释放,而钢铁制品反过来又对全球经济社会的发展提供了有力支撑。除2008年和2015年外,2000年以来的全球粗钢产量均保持了连续增长的态势,新冠肺炎疫情也没有改变这一趋势。2021年,全球共生产粗钢19.51亿吨,比上年增长了7200万吨,增幅为3.8%。对比2010以来的两个5年的平均增速,2021年的粗钢产量增速分别要高出1.3和0.8个百分点。


  钢铁产品的生产和消费有着较强的匹配度。从国别分布来看,2021年中国仍是全球粗钢产量最大的国家,产量为10.33亿吨,比上年减少了3190万吨;印度、日本和美国分列第2至第4位,分别生产1.18亿吨、9630万吨和8580万吨,分别比上年增加了17.8%、15.7%和18.0%。2021年,报告统计的64个国家合计占到全球总产量的98%,而中国在这些国家产量中的占比为52.9%,比2011年时提高了7.3个百分点。印度和除中日印之外的其他亚洲国家的产量也分别提高了1.3和0.7个百分点。相比而言,2021年中国在全球成品钢表观消费量(粗钢产量+进口量-出口量)的市场占比为51.9%,也比2011年时提高了6.7个百分点。可以发现,中国对消费量与生产量基本平衡,钢铁生产主要服务和支持了国内产业的需求,并未对全球钢铁市场的商品价格造成冲击。国别地区市场供需关系逐渐稳定,也培育和形成了不少大型钢铁生产企业。


  粗钢产量全球领先的公司中,中国宝武集团位居榜首。总部位于卢森堡的跨国钢铁巨头安赛乐米塔尔2021年的粗钢产量为7926万吨,日本制铁株式会社、韩国浦项制铁和印度塔塔钢铁集团分别排名第4、第6和第10。


  钢铁产业与国际贸易的发展有着密切的关系,粗钢上游的铁矿石生产国和粗钢生产国的分布差别很大。2021年,全球的铁矿石出口总量为15.0亿吨,其中出口至中国的就达到10.8亿吨,占比高达71.7%。大洋洲、南美洲、非洲、亚洲、俄罗斯和北美洲分别向中国出口7.0亿吨、2.7亿吨、5460万吨、5050万吨、3060万吨和1920万吨铁矿石。而从粗钢往下,全球钢铁制品的品种极为丰富。2021年,按贸易量计算,规模排名在前五位的钢铁制品分别是热轧薄板和卷材(7920万吨)、钢锭与半成品材料(6120万吨)、镀锌产品(4530万吨)、冷轧薄板和卷材(3670万吨),以及钢管和配件(3430万吨)。除此以外,中厚板、盘条、角钢和型钢以及其他镀层板的全球贸易量也都超过了2000万吨。中国在这些钢铁制品中的市场份额就会比粗钢有所下降,而日韩、美国和欧洲则在这些领域更具竞争力,在一些有着特殊性质要求的特种钢铁制品方面,其竞争优势更为明显。


  近年来,虽然整体上全球钢铁需求并未因疫情等因素出现下滑,但供给能力并非未受影响。一些新兴经济体纷纷加大钢铁领域的投资力度,产能明显增加。但不少国家生产的钢铁制品仍以满足国际市场需求为主,各项因素导致其实际产能可能远低于设计产能。例如,俄乌冲突令近年来新晋的钢铁生产大国土耳其(2021年排名全球第7)面临生铁等原料进口供应链断裂、能源成本上升和美欧关税或配额贸易壁垒的三重挑战,上升势头遭受遏制。在持续宣扬钢铁产品存在全球产能过剩的基础上,美国单边推行“232钢铁关税”,欧盟则抛出了钢铁关税配额,钢铁领域的贸易保护主义程度甚为严重。国际钢铁制品市场的供需关系受到严重干扰,土耳其钢铁制品的出口市场受到较大影响。


  “一带一路”倡议将基础设施的互联互通作为重要的合作维度,吸引了不少国家的兴趣。拜登则将重振基础设施作为其经济政策的重要特点,也在拉着其所谓盟友和伙伴扩大基础设施领域的投资。无论是基础设施的物理连接,还是附着于物理基础之上的通信或数据控制系统,在其全生命周期中都离不开钢铁制品的广泛使用,材料的品质和特性直接决定着互联互通是否可靠。保障稳定的钢铁生产,不仅关系到美国的所谓国家安全,也对包括中国在内的“一带一路”国家的工业化和城市化进程有着显著的影响。在复杂的供应链关系中,要能够保障供需的基本平衡,不仅是总量,还应是时间和空间上的相互匹配。


  当然,科技创新对于钢铁业尤为重要。由于能耗和环境影响较大,钢铁行业发展需要完善的监管和标准进行约束。在全球协同应对气候变化调整时,以更为合理的成本降低钢铁行业的环境冲击,有着广泛的共识和需求。可再生铁资源的有效利用也是降低环境影响的重要选项。降低钢铁制品的成本,有助于减轻通胀压力,为复杂环境下的全球复苏创造更好的条件。(作者:商务部研究院研究员 周密)


  

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